话说汉朝桓帝年间，历史上出了一位誉满天下的名士。此人姓张名俭，表字元节，山阳高平人士，官居东部都邮之职。
时因宦官专权乱政，把持朝纲；贪官污吏或递帖称其门生，或跪拜呼其阿父；并依仗其势，大肆搜刮民脂民膏，致黎民百姓生活于水深火热之中。张公霍然大怒，在山阳太守翟超协助下，将阉竖遍布山阳之爪牙、鱼肉乡民之污吏，全部绳之以法。并多次上书汉桓皇帝，历数宦官参政乱纲之弊端，贪脏枉法之罪状；请求桓帝剪除凶逆，重振朝纲。然表文累次落入掌朝太监中常侍侯览、曹节等流手中，二人对张公恨之入骨，欲借“党锢之祸”除之。设计先令人诬张公联络同郡二十四人，意图起事；后借机展开血腥屠杀。致张公一家男女老幼、丫鬟仆从一百余口，惨遭杀戮。张公望门投止2、四处避祸。各方志士仁人知张公高义，均挺身而出，舍命庇护；虽遭满门抄斩之株连亦再所不惜。
且说有两位孪生兄弟，性情相同，心灵相通。兄名童蒙，表字雄飞，弟名童渊，表字雄付，俱古道热肠，有侠士之风。两人数度得遭奇遇，学得一身出神入化的绝世神功，超凡入圣的盖世韬略。因见天下大乱，人心不古；恶霸豪绅，恃强凌弱。便逞血气方刚之勇，决定双双行走江湖，铲奸锄恶，拯救黎庶。
兄弟二人听言张公贤德，立誓粉身碎骨亦保其周全。一日，张公遭大汉司徒袁隈贴身侍卫麴义追杀，堪堪废命。危急时刻，兄弟二人齐出，逐退麴义，救下张公，护送其至孔圣人后世玄孙衍圣公孔褒、孔融府中方得脱险。
那麴义出身豪富之门，爱武成癖，倾万贯家财求艺，经数明师点拨，艺业大成；跨下玉蹄墨麒麟，掌中合扇板门刀，万人难敌。自出道以来，未逢对手，今遇此挫折，引为奇耻大辱。其家主袁隈奏明圣上，朝廷震怒，调禁军侍卫四处搜捕。
童蒙、童渊兄弟二人为避朝廷追捕，潜居深山，相继出家。兄为道长，道号紫阳真人；弟为僧人，法名宝光禅师。两人隐姓埋名，不问俗务，潜心研究武学经年，学究天人，遂成一代宗师，声名雀起。兄紫阳真人人称当代元始，弟宝光禅师人称在世古佛。
宝光禅师隐居之地毗邻并州，时丁原任并州刺史3。丁原表字建阳，清风两袖，勤政爱民；造福乡梓，人称其德。然天公弄人，丁原年过半百，仍无后嗣接替香火；虽多方求医拜佛，膝下仍无一儿半女。
一夜，丁原于灯下处理公务，因劳累困顿，不觉伏案而眠。忽见一白须老翁，鹤发童颜，手持棘杖，飘然入室。告之道：“城南密林，杂草丛中；天赐一儿，嗷嗷待哺。吾见汝勤勉为民，故来告知，接汝香火。然此儿虎狼成性，切不可令其习武，否则终为其害。慎之慎之！”
丁原大惊而醒，原是南柯一梦。急忙进入内室，告知夫人。
二人纳罕半晌。夫人劝之道：“我等日日求神拜佛，岂能不感动神灵。府君明日不妨到城南一观，天降麟儿，亦未可知！”
丁原终是武将出身，颇有胆略，恐真有婴儿，天冷冻死；故不等天明，便跨马携弓，来到并州城南。借着月光，于杂草丛中找寻多时，哪有人影踪迹？正待回转，忽听一声鹰唳，惊动坐骑。丁原抬头观看，见一巨大猛禽，雄居废庐残垣，向下傲视；心中大怒，擎弓搭箭疾射，雄鹰应弦而倒。丁原拍马而至，见巨鹰羽下露出一婴儿手臂。丁原慌忙扒开残垣，见下有一周岁婴儿，儿旁有一年轻妇人，早已气绝身亡。婴儿口含妇人小指，亦已奄奄一息。
丁原将婴儿小心抱起，突见妇人小指之上竟有一殷红簪孔。丁原大奇，仔细检测，发现妇人十个手指竟然均有小孔，但并无点滴血迹。详思片刻，豁然开朗：定是妇人怀抱婴儿在废庐之中遮风避雨，忽遇危险，房倒屋塌，身受重伤。此荒郊野外，呼天不应，叫地不灵。婴儿嗷嗷待哺，很快便将吸干，万般无奈之下，年轻妇人用头上金簪刺破手指，让婴儿吸吮自己鲜血充饥，故妇人虽已身亡，但婴儿仍能得活。雄鹰似乎亦被少妇母性感化，张开巨翅，为婴儿遮雨避寒。想罢，丁原唏嘘感慨不已，郑重掩埋年轻妇人和巨鹰尸首。怀抱婴儿回转家中。
此婴即是吕布，表字奉先，五原郡九原人。
吕布长至少年，身体雄壮，孔武有力；丁原夫妇爱如掌上明珠。听言宝光禅师人称在世古佛，学究天人，便送去学艺。
宝光禅师一见吕布，大吃一惊：“此乃虎狼也，大必吃人。望府君速弃之！”丁原猛回想梦中白须老翁之言，心中踌躇难决。
然夫人终是女人心性，难以骤舍。便哀告宝光禅师道：“神僧乃世外高人，望善教之，使之早晚成人！”宝光禅师一则因丁刺史素有清名，心存景仰；二则经不住丁夫人苦苦哀求，故将吕布留在门下。
时有骠骑将军张济之侄张绣同师学艺，两人一习枪法，一习戟艺。吕布之戟乃其养父并州刺史丁原祖传神兵利刃，名曰无双方天戟；张绣之枪乃其叔父骠骑将军张济征战所得，名曰五钩神飞枪，亦是宝刃。二人学艺经年，艺业大成，遂起骄纵之心。
山下有一村庄，名曰敬贤庄，庄主乃一老翁，与宝光禅师交厚，月月来山送米送柴。老翁有两女，一曰卿月，一曰卿影，二女均玉容冰肌，娇柔婀娜。只因老翁与宝光禅师相交莫逆，故二女并不避讳，时来山中。
张绣、吕布年少英俊，卿月、卿影情窦初开，双双日久生情。张绣、吕布二人进而花言巧语，骗其**。
时日已久，那张绣想自己乃将门之后，岂能娶一村女为妻？又恐宝光禅师见责，故趁宝光禅师不备之时，私自下山，逃归投其叔父而去。后因随叔父骠骑将军张济南征北战，东挡西杀，斩将夺旗，骁勇异常，被称为“中原枪王”。
宝光禅师深感对老翁不住，多次下山欲将之擒来，只因张济军中人马众多，张绣又故意躲至军中不出，宝光禅师怕多伤人命，徒增恶孽，故屡未得手。又恐吕布重蹈覆辙，故对之督导、看管甚紧。
吕布向师尊盟誓：自己乃路旁弃儿，幸得丁原刺史收养，终非亲生。今得卿影垂青，幸之甚也，誓不相负！宝光禅师大喜，觉可聊报老翁恩德于万一，于是尽心尽力，倾囊而授吕布戟艺。吕布武功更是一日千里。