冯玉祥的西北军是由一个混成旅发展起来的军事集团，在这个集团里，冯玉祥有着很高的威信，但他维持这个集团的基础仅仅是一些救国救民的空洞口号以及他和将领们的私人感情，并且冯玉祥性格颇为刚愎自用，管理麾下将领们采取粗暴的家长制作风，有些他一手提拔起来的将领即便当了军长、司令、省主席，冯玉祥对待他们仍然像对待子侄晚辈，没有给予应有的尊重和礼节，比如不允许他们在自己面前抽烟，甚至还让他们罚跪。当属下将领向冯玉祥提意见时，冯玉祥听得不高兴就会说“小孩子不许多嘴”这种话。有一次，吉鸿昌惹怒了冯玉祥，冯玉祥打电话过去直接说“跪下”，于是，吉鸿昌就老老实实地抱着电话机跪下了，还要在电话里说“报告总司令，卑职跪下了”。韩复榘也被冯玉祥罚过跪，冯玉祥第一次反蒋时，韩复榘向他提议“可以先打阎锡山，因为阎锡山的实力要比蒋介石弱小很多”，冯玉祥听得不高兴，便命令韩复榘到院子里在众目睽睽之下跪下。韩复榘当时是河南省主席，还受到这种侮辱性的惩罚，一怒之下在接下来的战事里投靠了蒋介石。
西北军的全面崩溃已是指日可待，桂军也退缩回广西，蒋介石和中央军已是稳操胜券。此时，东北军实力大增，但晋绥军实力尚存，成为北方仅存的两大地方派系。蒋介石想早日收兵，转而去江南发动某种战事，所以打算把北方的军事政务都交给再次对他“患难见真情”、在他最危险和差点儿被翻盘的关键时刻帮他稳住大局的张学良，任命张学良为全国陆海空军副总司令，统领三北之地（东北、华北、西北），但杨永泰劝阻了蒋介石:“主席，这个命令还是晚点儿下达吧！”香满路言情声明：本站所收录作品收集于互联网，如发现侵犯你权益小说、违背法律的小说，请立即通知我们删除。
有了石友三做榜样，西北军里的庞炳勋、孙殿英、梁冠英、焦文典、吉鸿昌、葛运隆、孙连仲等人纷纷如法炮制，有的投靠了张学良，有的归顺了蒋介石，但也有不少西北军将领坚持气节立场，比如张自忠、宋哲元、刘汝明、赵登禹、刘郁芬等，不过，这已经于事无补。冯玉祥已陷入四面楚歌、众叛亲离的境地，整个西北军集团也回天无力、摇摇欲坠。
另一方面，西北军崛起于较为贫穷的西北，官兵们素来过得清苦，被服、粮食、弹药等后勤供应都远不如晋绥军或东北军。在这场中原大战中，西北军官兵们普遍都想打出几个富裕发达的省作为自己的永久栖身地，试问，有谁不想过上更好的生活呢？追求更好的生活是人的本性。战事前期，西北军官兵们无不奋勇作战，但现在，反蒋联军已经全面陷入危机，胜利希望渺茫，后劲不足的西北军各部队也陷入弹尽粮绝的处境，很多西北军将领都在暗中打起了小算盘:打败后怎么办？还回西北么？还要去忍受冯玉祥的那种家长式约束和西北的苦日子么？因此，一些手握重兵、拥有很大独立权的西北军将领开始变得不听冯玉祥的命令，在徘徊犹豫中寻找自己的出路。蒋介石立刻投其所好、多方引诱，使得一个接一个的西北军将领叛冯投蒋。甚至，一些战斗中，中央军弄来一群j女在阵前向着对面的西北军莺歌燕舞、搔首弄姿，同时又弄来一箱箱的大洋和一桌桌的烧鸡美酒，结果使得大批的西北军基层官兵跑过来投降了。冯玉祥获悉后，既啼笑皆非又悲上心头，无奈地叹息道:“我的西北军什么都不怕，就怕女人和钱。”
冯玉祥如此做法自然使得一些“翅膀硬了”的西北军将领感到拘束和憋屈，想要摆脱冯玉祥的这种家长式束缚。很多西北军将领都是因为不满冯玉祥的独断专行而被蒋介石拉了过去的。另外，冯玉祥确实是一个十分朴素的领导人，即便成为手握几十万大军的“西北王”，他仍然勤俭节约、反对奢华，严禁西北军官兵们pc赌博、严禁穿绫罗绸缎、严禁抽烟喝酒。冯玉祥自己以身作则，平时都穿士兵军服，晚上睡稻草地铺，每餐一菜一汤。冯玉祥这样做，固然让西北军保持了淳朴风气，得到西北军基层士兵们的拥护并让西北军拥有超过其它地方军队的艰苦耐战优点和坚忍不拔精神，但对那些西北军高级将领来说，就让他们难以忍受了。冯玉祥自己粗茶淡饭也就算了，可他还拉着他麾下的这些已经是旅长、师长、军长、司令的将领跟他一起粗茶淡饭，这就引起很多在成为人上人后希望过锦衣玉食生活的西北军将领的不满。
九月时，随着东北军参战，反蒋联军开始土崩瓦解。联军第四方面军司令石友三发出通电，宣布拥护张学良，脱离反蒋阵营。石友三之所以会选择投靠跟他没什么交情的张学良，是因为他知道跟着冯玉祥和阎锡山都没什么前途，他也不敢再去投靠蒋介石，所以投靠实力仅次于蒋介石的张学良。去年蒋冯战争期间，石友三叛冯投蒋，随后唐生智反蒋时，石友三又叛蒋，唐生智被打垮后，石友三急忙投靠阎锡山，从而躲过蒋介石的惩罚。眼下，石友三眼看冯玉祥和阎锡山都自身难保了，再投蒋介石是自投罗网，因此便来投靠张学良。可以说，石友三这个“倒戈将军”比冯玉祥和阎锡山还会见风使舵。张学良虽然知道石友三不是什么好东西，但为了能早日获胜，暂且对他虚与委蛇，封石友三为“东北军入关部队第三军军长”，蒋介石随后也表示接受石友三的戴罪立功，默认石友三投靠了张学良。
9月17日，中央军第17路军总指挥杨虎城率部攻占了洛阳附近的龙门，截断了西北军退回西北的通道，使得西北军彻底地陷入遭到釜底抽薪的绝望境地。投降张学良或蒋介石的西北军将领前赴后继，呈现出一发不可收拾之势，西北军的覆灭已是不可阻挡。杨虎城以前也出身于西北军，但在蒋冯战争期间与冯玉祥关系破裂，转而投蒋，并在蒋介石和唐生智的战争里表现出色。出身于西北军的杨虎城此时成了西北军的掘墓人，冯玉祥也只能仰天叹息。