公元211年（建安十六年）九月，曹操依从娄圭之策建起了坚固的冻沙城墙，从而极大的挫伤了马超等关中联军的气焰。料算关中联军的粮草已经无法支撑太久之后，司马懿再度献策请曹操派遣精兵数千把守三河（洛水、黄河、渭水）的隘口，防止马超等人效仿先前曹操的行为涉水退往冯翊，进而撤回凉州。
除此之外，为了以防马超等人破罐子破摔强行东进攻城掠粮，进而造成中原地区的动荡，曹操还高瞻远瞩的调动了曹洪驻军典农校尉，控制了整个弘农地区的防御。
至此曹操已经基本完成了对关中联军的战略包围，并且做好了全面攻击的准备。加上关中联军当初三月起兵之时征调了大部分后的人丁充军，导致他们所在的当地农业几乎陷入了停滞的状态，以至于收获之时完全没有新粮可收，所以他们所携带的只是年初的存粮而已。这下子马超等人已经陷入了进退维谷的境地，无奈之下他们只好动了向曹操求和的念头。
但是费了那么大的力气起兵却这么屈膝投降，对于马超这种心气极高的人来说是难以接受的，正好韩遂已经寻找自己商议约见曹操面谈乞和的机会，于是马超准备放手一搏。
收到了马超和韩遂联名所写的书信后，曹操得到了马超和韩遂愿意将长安城以东的关中土地全都割让给曹操，且愿意质子于邺城。除此之外曹操还注意到到马超在信中写道为了表示双方的诚意，渭河之畔见面议和之时双方都只能有两人参加，不允许携带任何的甲士埋伏。
贾诩从信中看出了有些不寻常的气氛，于是便对曹操进言说：
“马超号称‘西凉悍马’，素有一夫当关之勇，丞相不可答应他的要求，否则恐有不测。”
对此曹操却完全不以为然，他将马超的书信放下后笑着对贾诩说：
“文和不用担心，他马孟起有一夫当关之勇，我身旁又何愁没有万夫莫开之将呢？”
说罢曹操看向了站在自己身旁身材高大威武且一脸雄威的许褚...
曹操更加关注的问题是此时应不应该接受马超和韩遂的请求罢兵言和，为此他开口询问娄圭、司马懿和贾诩的意见，娄圭首先向曹操进言说：
“丞相，马超、韩遂等人虽然此次被迫起兵，但实乃事出有因，且马超当初协助司隶校尉在平定郭援之战中立下了功劳，现在虽然战事对我们有利，但是关中联军仍有十万之众屯守于潼关，若是我们再强行进攻的话恐怕双方的损伤会更大，倒不如接受他们的请求，这样既可安关中军民之心，又可避免无谓的牺牲。”
娄圭的话让司马懿和贾诩听了之后背上不禁渗出了冷汗，因为从开始的话语之中娄圭便已经有了映射曹操刻意逼反关中各部的迹象。司马懿注意到曹操在听娄圭进言的过程中脸色铁青，因为牙关紧咬导致两腮凸起僵硬，似乎怒火已经一触即发了。
但是曹操最终还是没有因此而发怒，而是看向了站在娄圭身旁的贾诩和司马懿：
“文和仲达可有什么高见吗？”
司马懿站出来对曹操说：“马超韩遂等人经过此战之后必定会对丞相及朝廷心生嫌隙，若他日孙刘之中有任何一方有意有着勾结同盟的话，我们的西方仍旧是不安定的。”
听了司马懿的话后曹操露出了满意的笑容，他随机又看向了贾诩：
“那应该如何处理他们呢？”
贾诩知道曹操在等待着自己的答案，于是他拱手对曹操说了三个字：
“伪许之...”
其实贾诩的话意思十分明确，就是先假装答应他们的和谈请求，这个意见引起了曹操的重视，他详细询问道：“之后呢？”
这时贾诩开始分析马超和韩遂之间历来面和心不和的现状，他认为马超之父马腾本就与韩遂不和，因为曹操居中调停将马腾全家迁至邺城由马超统领所部才平息的冲突，而两人经过这段时间的作战来看，分歧和裂痕已经非常明显，只要稍加挑拨便可分化瓦解他们，再行各个击破，如此以来关中之地的隐患便可连根拔起。
曹操同意了贾诩的计策，内心已经开始酝酿分化马超韩遂的具体套路了。
约定的时间到了，曹操按照约定只带了许褚一个人前去赴马超之会。
跨于马背上的马超和韩遂看到曹操果真没有违背约定，于是韩遂打算亲自下马迎接，却被马超横枪在前挡住了：“尚不知曹操到底有何筹算，我们不要轻易放下自己的身段。”
马超仔细打量着曹操的身形体态，目测他的重量意图突然发起袭击将曹操擒拿，这样便可挟持曹操彻底扭转战局，然而当他认为自己可以带走的曹操的时候，他忽然间注意到了曹操身边有个一直对他虎视眈眈的许褚，而这个人的面貌像极了之前夜闯曹营时单枪匹马挡住自己的那位将军，马超一直听闻曹操身旁先前有个“古之恶来”典韦，现在又有“虎候”许褚，于是料想那天抵挡自己的应该就是这位许褚。
可是马超心里吃不准，于是在开始和谈之前百年试探性的询问曹操说：
“听闻曹公常年无法有人近你的身，正是因为有典韦护卫，不知今日虎候何在？”
曹操挥鞭指着身旁的许褚向马超介绍说：“你找他吗？”
当马超看到许褚那如铜铃一般的眼睛的始终瞪着自己的时候，他已经知道自己的目的根本不可能得逞，于是只好放弃了劫持草的想法，和韩遂一同在马背上向曹操行礼说：
“末将之前误听了挑拨之词所以才会起兵，现今希望丞相怜悯我数十万将士，准许和谈撤兵，马超愿与关中诸将一道继续效忠朝廷、效忠丞相。”
然而令马超感到意外的是，曹操居然对他所说的完全不感兴趣，转而对着马超身旁的韩遂笑道：“来者可是征西将军文约兄？”
韩遂本以为曹操此来主要是和名气比自己更大的马超和谈，自己不过是个陪衬而已，曹操根本不会注意，但是没想到的是曹操居然会主动和自己打招呼，这不禁让韩遂颇有些受宠若惊，也让马超心里感到十分不舒服，只是碍于情面没有表现出来罢了。
这一次见面双方仅仅是打个招呼，曹操并没有和马超、韩遂深入的谈议和退兵之事。
双方约定三日之后再行见面商谈。
回营的途中，许褚以武人的独有眼光从马超的神色之中看出了他有对曹操不轨的企图，于是便把这一点告诉了曹操，曹操听后哈哈大笑，但回想起来仍旧心有余悸：“看来文和与仲达先前的担心不无道理，若非有你仲康在，恐怕我就要被这个狡猾的贼子所擒了。”
其实这一次曹操和马超的会谈是先前曹操和贾诩商量好的，他故意没有谈议和的问题就是为了马超重视自己对韩遂所说的话，然他心里慢慢琢磨。
果真如贾诩所料的那样，马超回营之后便追问韩遂曹操为什么会知道他，韩遂也有些摸不着头脑，所以回答的有些支支吾吾，让马超心中开始对他生疑。
三日之后，马超和韩遂率兵五千来到了曹操驻扎的营寨之前求见，所有的西凉军将士都只听说过曹操的战绩，却从来没有亲眼见过，于是纷纷向曹军的阵营眺望。
很快曹操就和许褚单枪匹马的从营寨之中走了出来，正当马超准备开口之时，曹操却突然间打断了他，转而对着马超身旁的韩遂大呼：“文约兄可否上前一叙？”
韩遂至今仍旧不明白曹操到底为什么会对自己这么亲切，但是见曹操呼唤自己也不好拒绝，于是便提马上前先拱手向曹操行礼：“讲过丞相。”
但是曹操却对韩遂一点架子也没有，笑着对他说：“文约兄可真是忘旧啊，令尊与我同年被举为孝廉，你有和我同朝为官，我们可谓是渊源甚深啊。”
经过曹操提醒韩遂这才回想起来，他心想或许可以利用曹操和自己的交情尽快完成割地言和的事宜，于是两人在阵前交马欢谈，可由于距离有限所以马超根本听不清他们说的是什么，所以便提马上前准本看看情况。
曹操很快注意到了马超的举动，于是便向身旁的许褚使了个颜色。
许褚领会了曹操的意思，高高举起了手中的长枪，很快军营内便忽然间有五千骑兵从内涌了出来，马超见状赶紧勒住了缰绳退回了原位，他身后的士兵也都惶惧不已。
毫不知情的韩遂更加是惊慌失措，刚想调转马头逃去，却被曹操伸手拉住了缰绳：
“文约兄休要惊慌，放心吧。”
说罢曹操骑马稍稍靠近了关中士兵，对着他们大喊道：
“大家都很想看看我曹某人到底是什么样子吧？今日我便让你们看个够，不过是个两个眼睛、一个鼻子和嘴巴而已，和你们没什么不同，要是有的话，就是比你们多点智慧罢了。”
此言一出，站在城墙之上的司马懿忍不住笑了起来：
“真是个难以捉摸的人...”
真正令马超和关中士兵感到胆寒的不仅仅是曹操不同常人的行径，更重要的是当他们看到曹操身后的骑兵阵列森严，骏马和士兵的铠甲、武器在阳光的照耀之下闪闪发光，所有人都明白现在的他们想要打败这样的曹军是根本不可能的，士气和战意都降到了冰点。
之后曹操转身对韩遂说：
“回去转告马超，就说我这两日便会将和谈的具体条款托人送至你们军营。”
韩遂回到了马超身旁之后，马超满脸狐疑的看着韩遂问道：
“方才曹操与将军说的是什么？”
面对马超的疑问韩遂如实以答，因为他们确实只谈了当年的一些旧事而已，并没有其他，然而曹军对韩遂以及自己差异极大的待遇，导致韩遂的话已经很难让马超相信了。
一直站在城楼之上观察状况的司马懿，虽然由于距离问题看不清他们的神情，也不听不到他们的对话到底是什么，但是从气氛上看，司马懿认定贾诩所制定的离间之策已经奏效了。