不久，阳平关失守的消息就传到了张鲁的耳中，当是时，张鲁本是一张如沐春风的老脸瞬间垮塌成了车祸现场。
消息一来一回仅隔了两日，却是南辕北辙。
曹操不日便会兵临城下！这便是张鲁的第一个念头。
而后，他整个人跟没头苍蝇一样团团转了起来，背着手，踱着步，哭丧着脸对底下的智囊、大酒头们吼道：“阳平关可是驻守着汉中五万信徒，竟在一夜之间陷落，想必曹军不日便能杀到城下，诸位，本师君（五斗米道第三代天师，自称师君）当如何是好？”
一堆狗头军师争相发言，但讨论来讨论去无非就是两个结果，而且是张鲁最不喜欢的两个结果。
第一，投降曹操。
第二，投降刘备。
哦，说了半天你们就是想我张鲁投降啊！亏本师君还拿你们当智囊百般器重，原来是这么坑我的？
然而，眼下形势比人强，张鲁也知阳平关一破曹军杀到城下也仅是时间问题，但他仍不死心，张口道：“投曹操如何，投刘备又如何？”
狗头军师分析利弊：“天师明鉴，锦上添花不如雪中送炭，刘备大军正在夺取益州的关键时期，若天师能投刘备给予助力，定会被其奉为上宾，届时，天师地位不但得保，还可在益州继续布道，荣华……”
张鲁未等属下言毕便狠狠刮了他一眼：“哼，我五斗米道求的是荣华富贵乎？”
“呃，卑职多嘴。”
张鲁认真扫了众人一眼，沉声道：“刘季玉引狼入室，遂才会自食恶果，你等谏我去投刘备，就不怕本师君步那刘璋后尘，我早知刘备乃是世间枭雄，若去投他，必死无疑，汝等谨记，宁为曹公做奴，不为刘备上客，好了，我意已决，勿要再言。”
张鲁忽然想开了，既然打不过，那就加入呗。
首先，从目前看来，曹操的实力远比刘备大的多，这是毋庸置疑的。
其次，曹操攻打汉中无非也是为了遏制刘备在益州的军事发展，若自己在此关键时刻投诚，便如张绣一般，绝对会受其厚待。
最后，世人皆知曹刘之间必有一战，刘备对刘璋是以怨报德，而曹操对归顺的属下向来相当宽厚，汉中的地理位置就决定要在夹缝中求存，既然最后都要投，那不如选曹操，也免去了二降的污名。
考虑到综上三点，张鲁更加确信了自己的选择。
于是朗声道：“来人啊，速备厚礼替我出使曹营，将本师君之意表于曹丞相。”
“诺。”
……
这头，曹军在休整了三日之后，便继续向汉中挺近，一路可谓是势如破竹连战连胜，直到距南郑百余里，便遇到了持符节匆匆赶来的张鲁特使。
特使也没多话，当即献上重礼而后向曹老板传达了张鲁的意思，可曹老板却不答应了，直接让人将使节架出了营外。
而后对左右道：“哼，张鲁倒是会见机行事，得知阳平关已破便来投降，叫孤如何向牺牲的近万将士交代，断然不允，眼下汉中唾手可得，孤何不自取！”
“丞相英明。”左右拍马道。
郭嘉出列道：“主公，请三思！张鲁据汉中日久，可谓深得民心，若能纳降，未必不是一件坏事，况刘备之军正在大肆侵占益州，即便不允也不能当即表态，以免逼张鲁投向刘备，以愚之见，可纳其降，但我军也不能停止脚步。”
曹老板一愣，皱着眉头沉思了起来，他还真没想到这茬，听郭嘉一分析，顿觉有理，便道：“来人，速将张鲁特使迎回营中好生招待，就说孤需些时日考虑。”
“主公英明。”郭嘉微笑道。
曹老板的命令被执行的很快，本是觉得受到侮辱的张鲁特使方出军营，便想回头爆下粗口，哪知尚未张嘴就见一队执戟去而复返，那几十双眼睛死死盯着他。
“呃，此间风景不错，哈，哈哈！”这叫张鲁特使一阵手忙脚乱，好家伙，还好舌头转的快。
带头的是许褚，见特使尚未走远，便从一队执戟中挤了出来，向其伸手抱拳道：“特使请留步，方才丞相念及阵亡将士之情，不好当众直言，此来特请特使大人入营安顿，丞相已备酒席为特使洗尘压惊，望特使莫要推辞。”
特使心中一动，脑补了一些东西，忙点头展露笑容：“将军客气，丞相难处外臣自然理解，若能促成此事，在下自然不遗余力。”
“多谢特使理解，请！”
“将军先请。”
于是乎，张鲁的特使便被曹老板留在了营中，但于此同时，大军的动作依旧不断，先锋军张辽、徐晃已带着两万骑步火速杀向了南郑。
翌日，怀着忐忑心情的张鲁没能等到使节的回应反而提前得到了前线的战报，前方可谓是噩耗连连，一天之内汉中顿失三座县城，眼看曹军就要兵临城下了。
这下，就算张鲁能坐得住，那些手下们也坐不住了，纷纷出言建议张鲁先撤出南郑，暂避锋芒。
张鲁从善如流准备跑路，中途，见手下要放火烧了库房，便急忙阻止道：“且慢，我早有归顺朝廷之意，只是未尝如愿，许是曹公军令未至，这才闹了误会，今日离城也仅是暂避锋芒无有它图，库中财帛本就取于百姓，当献于朝廷以表我之忠心，留下吧。”
张鲁的觉悟不是一般高，左右闻言这才将火把给放下了，而后护着张鲁家小离开了南郑。
不出两日，曹老板的先锋大军顺利占领南郑，全程没有遭到过什么像样的抵抗，几乎是人马一到便开城投降。
这一消息在当午时分就传到了曹老板的耳朵里，又听张辽、徐晃禀报城中库房无有丝毫损失，曹老板这才肯定了张鲁的诚意。
大笑道：“哈哈哈，不想，区区一个道人，竟如明白事理，来人，速去请张鲁使者前来，孤有要事相商。”
还能商议什么？随后张鲁举家面见曹操，曹操大悦，当即命张鲁为镇南将军，至于张鲁手下的十万军兵，也随即打散编入了曹军各营。
张鲁投曹，一时间天下再次震动，刘备得闻此事，更是急得火急火燎，坐立不安。