自长安西行，数日便可见一座大山。这座山唤作两界山，又名五行山。大唐年间，一旦翻过了这座山，就已算是离开大唐，走出国界了。
千百年来，在前往西方的冒险者中流传着无数个关于五行山的传说，有人曾亲眼看见五行山顶有巨大的珈蓝在来回走动，又有人说见过金碧辉煌的神秘装置在云端若隐若现，散发出奇妙的华光异彩。后来的探险家们，或是为了求证，又或仅仅是虔诚的为了从这异像中获得更为强大的力量，不远万里从各地汇集到这里，等待他们的却是悲剧。
我们把时间调回到第一次天地神劫之后：漫长的战争消耗了众神之间的灵蕴，对于灵蕴的渴求使得掠夺成了超越斗争的第一诉求，尤其是人类诞生之后，东天与西天开始将人类视为最佳的资源，他们通过各种不同的方法开始收割储存在人类身体内的灵蕴，正当东天和西天逐渐不满于这些时间漫长而又收获甚微的收割方式的时候，一个不在他们掌控之内的异类诞生了。
做为从创世神女娲所遗留的五色石中脱壳的石猴，孙悟空拥有着自己都未曾觉察的潜在力量，他的天真与直率又给高高在上的神们带来了巨大的麻烦，戏龙王、闯地府、闹天宫。神们想尽一切办法希望将这个强大的力量纳至麾下，收买、强迫、最终却都以失败告终。
在东天之首太上老君的主导下，孙悟空被关到了炼丹炉里。表面上的意义是要消灭他，实际上太上老君的本意是要将孙悟空炼成一颗天地间最强的金丹，这颗金丹饱含的灵蕴将超过一切蟠桃或是人参果，可惜的是，这项工程失败了。更可怕的是，工程的失败还直接导致了神们永远无法抹去的最大耻辱——大闹天宫。
孙悟空返下天庭之后，东天无奈之下，只得向从前的宿敌西天求助，在如何从众生中提取灵蕴这一方面，西天走在了东天的前面。西天实际上也惧怕孙悟空的力量过于强大，更贪羡他体内那巨大的灵蕴能源，于是顺水推舟的和东天达成了合作关系，在西天之祖的亲自的指导下，东西天的巧匠们，制作出了一个精妙复杂的灵蕴吸收装置，他将被用来将孙悟空身上的灵蕴吸收得一干二净。
东西两天却根本没有十足的把握打败孙悟空，于是只好由西天出面，给孙悟空设计了一个圈套——打赌，天真的孙悟空果然上当，他没有跳出如来的手掌，于是被压在了五行山脚下。
就这样，孙悟空的灵蕴被日复一日的抽取殆尽，在后来西行的路上，曾经独自单挑十万天兵的他，再也无法战胜其它的妖怪。
为了防止对方隐瞒自己，看守孙悟空的禁卫军由东西两天共同组建，其中大部分的中坚力量当仁不让的来自于监神者。为了使西天满意，东天把这支队伍的首领之位让给了西天。
已经没有人记得当年那位踌躇满志、年轻有为的护法珈蓝究竟叫什么名字，被作为西天杰出的军事力量代表被派出来看守孙悟空的他，在后来的史书里一律被记载做珈蓝神将，因为他们觉得他没有资格再使用“护法”二字。
珈蓝神将在这个穷山恶水的守护过程中，当初为法献身的激情被漫长的时间逐渐消磨殆尽，他开始慢慢思考自己潜心修炼的目的。自己修炼千年，竟然不如这灵蕴机器抽取一天，在这种理想与现实的极大折磨下，珈蓝神将开始偷偷从每天被抽取的灵蕴中，提取极小的一部分占为己有，日积月累，他的力量开始变得无比强大。
在孙悟空脱出五行山后，珈蓝神将却再也不愿意返回西天，他守着自己的地盘，保护着那个灵蕴装置，他妄图有一天，能用这个灵蕴装置吸取掉天地间一切英雄的灵蕴。
当牛魔把修炼之术传授给山野间的飞禽走兽之后，妖族就开始在大地上繁衍起来。在熊二黑前半生的修炼经历中，他跋涉千里，攀山度水，历经坎坷。直到途径黑风山，他发现此处山峰高耸，雨林迷茫，杂花生树，更有一山形古寨隐蔽在密林深处，顿时被景致所吸引，在古寨中安顿下来。
黑风山山体内凹，成环抱之势，山内松涛成荫，清泉叮当，玉石铿锵，更是灵蕴聚集之所。熊二黑无意中发现了这处福地，在山寨中静心修炼，百年之后，居然让他化出了人形，在凡人眼中，熊二黑俨然已是一位彪形黑汉。在他避世修行的百年间，黑风山也渐渐地聚集了些许人气，在山脚处形成一处村落，各户山民以耕种打猎为生，民风淳朴，邻里和睦。
二黑知世人目光浅显，容易糊弄，便使出障眼法，生出仙人之相，在村落现身。引得一众山民跪拜，皆以为是山神下凡。不出数日，山神显灵的消息便不胫而走，一传十，十传百，再添油加醋夸大其辞煽风点火，众山民对山神之说愈加信服，在村口建庙宇，立神像，虔心礼佛，倒比那十里外的观音佛堂香火还旺。黑风山本是福地，凡人长居此地可增福添寿。熊二黑也是位实诚的妖精，受了山民的香火，他也乐得护佑百姓平安。黑风山的猛兽飞禽都受他驱役，从不伤山民分毫。
黑风山有一母狼分娩，诞下的幼狼中有一只出生伊始只用两下肢行走，形态似人，通人言。那狼崽体态生长迅速，数月后，已和成年狼一般大小，实在是诡异之极。可怜那无辜幼狼，出生数月便被父母遗弃，排斥在狼群之外。熊二黑可怜它自小历尽艰难，受尽歧视与白眼，便收养在黑风寨中，起了个仙人名号——凌虚子。凌虚子只恨初生时误食灵石，变成现在的模样，于是专注研究炼丹制药之法，盼得一日能炼出一味丹药，能让他恢复野狼形态，重新被狼群接纳。
有一天，黑风山出现了异动。一只白花蛇精来到了黑风山，效法熊二黑，自称是女娲后人，要山民搭建一座庙宇对其膜拜。蛇精平日化作一个白衣秀士的样子，但只是半人形体，白衣没有脚，按照他的说法，是不屑于拥有一双脚。白衣如此莽撞地在黑风山抢夺香火，当然惹得二黑的不快，不过经过一番争斗，他们终于言归于好，白衣也就此留在了黑风寨。
如此这般，不知过了多少年。某日，突然天降霹雳之火，击中了山神庙，一时间，风狂火盛，山神庙毁于一旦。从此，黑风山天灾人祸不断，农田颗粒无收、山中野兽匿迹，还有数位村民无故失踪。入夜后，村庄甚至会被巨大黑影所笼罩。村内谣传，是有好事者闯入禁地，触怒山神，导致山神降罪人间，以示责罚。村内发布了宵禁，无论男女老少，二更天后要紧闭房门不得四处溜达……失去了山神的庇佑，山民
渐渐迁出黑风山，村庄也没落了，只有极少的山民留守村庄，有一些是舍不得家中祖业，有一些则是相信山神的人们，坚信山神不会放弃村庄，他们日复一日地在山神庙的废墟前祈祷，这片土地终会恢复昔日的活力。然而，这块土地仿佛注定被下了诅咒。留守在村庄的人们，一个个被突如其来的疾病夺去生命。山民们坚定的信仰被一点点瓦解。
山神庙的烧毁以及村庄的灾难不是偶然。施法毁去山神庙，在黑风山降下天灾的乃是观音菩萨。熊二黑欺世盗名，自居山神之位。他夺取的袈裟是神女仙娥用冰蚕造练抽丝织成，自有玄光宝气护身。金蝉子散尽修为，决意西行，观音经历百般曲折为他求来，赠他护身渡劫之用。那熊二黑有眼无珠，不过一介兽妖，卑微下贱之躯，竟敢对锦斓袈裟动了奸心，妄图居圣成佛，怨不得菩萨一怒之下，降下责罚。
菩萨惩戒黑风寨三妖，用金箍收伏熊二黑，命他镇守黑风山，他就这样成为了真正的山神，但实际上却是被禁锢于黑风山密林，不能离开黑风山半步，终生隐蔽于黑风寨中。